אודות

Sherry fisher - תכנון פיננסים וביטוח הינה חברת בוטיק

לתכנון פיננסי הוליסטי.

החברה מתמחה בתכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה, המשלב בין

צרכיו ומטרותיו של הלקוח ובין כל הנכסים הפיננסיים

והפנסיונים שצבר עם השנים לבניית אסטרטגיה  מותאמת אישית. 

 

החברה מנוהלת על ידי הגברת שרי פישר, בעלת ניסיון רב

בניהול תיקי השקעות וסוכנת ביטוח, בעלת תואר שני במנהל עסקים

ומימון ותואר ראשון בביטוח.

שרי בעלת ני­­סיון של מעל 20 שנים בתפקידים בכירים

בענף ההשקעות והביטוח.

​

במסגרת תפקידיה השונים הקימה וניהלה מחלקת תכנון פרישה

בחברת ביטוח כלל,

ניהלה מכירות פיננסים וחסכון ארוך טווח בחברת ביטוח מגדל,

ניהלה בבית השקעות מגדל שוקי הון מחלקת סוכנים בחברת ניהול תיקי השקעות ושיווק קרנות נאמנות וכמו כן ניהלה יחידת הסדרים פנסיונים גדולה בסוכנות ביטוח "מבטח סימון" בניהם ניהלה את ההסדרים של מעסיקים גדולים במשק: סלקום ,יבמ ובזק בינלאומי.

כמנהלת הכשירה והדריכה מתכנני פרישה ,ניהלה מפקחים והפעילה סוכנים.